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2025

01/07 21 : 31

塔伦

美国 11月 出口 2734, 预期值-亿美元, 前值2657亿美元。

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【通胀下行助力美联储降息，但步伐存疑】 ① 美联储理事克里斯托弗·沃勒于，2025年通胀应会继续下行，从而为美联储进一步降息铺平道路，但降息的具体时间表仍不确定。② 沃勒指出，尽管2024年末通胀“似乎停滞”在美联储2%目标水平之上，但基于市场的通胀预期以及一个月和更短期的通胀数据，使他确信美国通胀仍在缓解，尽管改善步伐尚不明确。③ 他在巴黎经济合作与发展组织活动上发言称：“目前取得的微小进展已促使一些人呼吁放慢或停止降低政策利率。然而，我相信通胀将朝着我们2%的目标在中期内继续取得进展，进一步降息是适宜的。”④ 他补充道：“降息的节奏将取决于我们在通胀方面取得的进展，同时要避免劳动力市场疲软。”⑤ 美联储在2024年最后三次会议上将政策利率下调了一个百分点，但在即将到来的1月28-29日政策会议上，预计会将利率维持在当前的4.25%至4.5%区间。⑥ 沃勒没有明确表示今年他认为多少次降息是合适的，但指出在美联储官员中“观点范围相当广泛，从不降息到多达五次降息不等”，这将使美联储的政策利率再降低1.25个百分点。⑦ 除了通胀进展缓慢，美联储官员还因经济本身表现良好而不愿承诺进一步降息，经济增长高于长期潜在增长的估计值，持续的就业和工资增长反过来又支撑了消费支出。⑧ 沃勒表示：“我仍然相信美国经济基础稳固，数据或预测中没有任何迹象表明未来几个月劳动力市场将大幅疲软。”⑨ 美联储将于周五获得12月的新就业数据。⑩ 美联储政策制定者还在努力梳理即将上任的特朗普政府的政策可能如何改变经济的走向，其中关税的潜在影响是一个令人关注的问题。沃勒表示，尽管提高关税“增加了明年可能出现新的通胀上行压力的可能性”，但他认为这可能不会导致价格压力持续上升，因此“不太可能影响我的观点” 01-08 21:081月8日美市更新的支撑阻力：金银原油+美元指数等八大货币对 01-08 21:06中国INE原油期货主力刚刚突破590.0元/桶关口，最新报590.2元/桶，日内涨0.49% 01-08 21:02【加拿大股市：多伦多证交所期货在特朗普关税言论后持平】 ① 2025年1月8日，加拿大主要股指期货在特朗普考虑宣布国家经济紧急状态以实施新关税计划的报道后，交易方向不明确。② 标普/多伦多证交所指数的3月期货下跌0.07%。③ 美国股指期货在周三也因CNN的报道而下跌。④ 市场参与者仍然担心即将于1月20日上任的特朗普是否会兑现其对加拿大进口商品征收25%关税的言论。⑤ 加拿大大部分出口产品销往美国，包括能源产品。⑥ 由于特朗普关税计划带来的风险，黄金价格当天小幅上涨，铜价也略有上升。⑦ 由于俄罗斯和欧佩克成员国的供应收紧，油价上涨。⑧ 投资者还在为加拿大总理特鲁多计划在未来几个月辞职带来的潜在政治不确定性做准备，特鲁多此举是为了回应其自由党不受欢迎而受到的立法者压力。⑨ 此外，市场关注的焦点还包括定于当天晚些时候发布的美国12月ADP全国就业报告和每周初请失业金人数数据。美国关键的非农就业人数数据将于周五发布。美联储12月会议纪要 01-08 20:55【英镑掉期市场支付意愿持续】 ① 2025年1月8日，英国国债（Gilts）价格下跌，主要受到市场对政府借贷增加的担忧以及滞胀问题的困扰。② 10年期现金收益率回升至2008年10月以来的高位，达到4.80%。当天的低点为90.15，可能的支撑位在90.00。③ 为了确保对冲头寸，支付方被观察到正在跨越价差进行交易。2年期收益率从4.51%上升至4.575%，3年期从4.435%上升至4.525%，相应的掉期价差分别为4个基点和18.75个基点。④ 在曲线的更远端，支付意愿略有增强。5年期收益率从4.345%上升至4.445%，10年期从4.385%上升至4.4725%，掉期价差分别为-9.75个基点和-32个基点。⑤ 曲线呈现出方向性陡峭化趋势，2年期与10年期掉期利差从-12.25个基点扩大至-10.5个基点。⑥ 阻力位来自于之前的高点5.5个基点，而支撑位则来自于1月6日的低点-19个基点 01-08 20:37消费信心恶化对日本经济复苏的挑战； ① 日本政府内阁府发布的调查数据显示，2024年12月的消费者信心指数下降至36.2，较11月下跌了0.2。这一数据表明日本消费者的情绪依然低迷，与央行乐观的经济展望形成对比。日本央行此前认为，稳健的家庭支出将支撑经济复苏并为进一步加息提供理由。然而，消费者信心的下降对这一预期提出了质疑。 ② 消费信心的疲软背后是多重因素的影响。首先，日本经济在去年7月至9月的产出缺口连续第18个季度为负值，表明实际产出仍低于潜在产出水平。这反映了日本经济需求的不足，也印证了国内消费的疲软。其次，生活成本的不断上升以及对美国总统当选人唐纳德·特朗普政策的不确定性，进一步拖累了日本消费者的支出意愿 01-08 20:36美债10年收益率日内涨幅达到1.02%，报4.733 01-08 20:36【欧元掉期市场前端支付加速】 ① 2025年1月8日，德国国债（Bunds）价格跌破了前一日的低点支撑，这与市场对特朗普交易和滞胀担忧的升温有关。② 1月7日的低点131.90被1月8日的131.50所打破，后者可能成为新的支撑位，而131.00则位于其下方。③ 掉期交易员报告称，随着德国国债跌破支撑位，前端支付意愿增强。期货驱动型账户在前端市场活跃。④ 2年期掉期利率从2.31%上升至2.3475%，3年期从2.31%上升至2.355%。⑤ 然而，在曲线中部，支付意愿有所减弱。5年期掉期利率从2.3625%上升至2.405%，10年期从2.475%上升至2.5025%。⑥ 曲线前端呈现熊市趋平态势，2年期与10年期掉期利差从17.25个基点收窄至15.5个基点。⑦ 支撑位来自于1月6日的低点12.75个基点，而阻力位则来自于之前的高点28个基点 01-08 20:36消费信心低迷与加息博弈：日本经济复苏能否突围？ 01-08 20:33【抵押贷款利率攀升加剧美国房市困境】 ① 2025年初，美国30年期固定抵押贷款利率攀升至6.99%，为六个月来的最高水平，略低于7%。② 这一上升导致购房申请指标降至2024年2月以来的最低点，反映出住房市场的持续疲软态势。③ 在过去四周内，住房融资成本上升了近0.3个百分点，购房申请指数下降了6.6%，而再融资指数则小幅上升1.5%。④ 美国国债收益率在新年的上涨是抵押贷款利率上升的主要原因之一，这与强劲的经济数据、市场预期美联储降息次数减少以及对特朗普政府可能刺激通胀的担忧有关。⑤ 本周国债拍卖需求疲软和大量企业债发行进一步推高了收益率，预示着抵押贷款利率可能继续走高。⑥ 这种趋势使得投资者对房地产业的前景感到失望，标普综合指数中的18家住宅建筑商自11月底以来股价下跌约20%，创下六个月新低 01-08 20:30

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最新答疑

吕艳梅 01-08 21:06 黄金

ONE123：谦虚，谨慎，有计划，有目标，心态平稳。这种交易模式想亏都难。

吕艳梅：是的，保持好节奏，开单有理有据。

沈磊 01-08 21:06 黄金

Au翻盘：老师今天有机会40吗

沈磊：有的，如果今天下去的话，不是看40了，要看30了

沈磊 01-08 21:05 黄金

三人合：进单了？？

沈磊：没有呢，行情都没走出来，不能急

吕艳梅 01-08 21:05 黄金

财Bu入急门：跟老师同位置止盈了，今日波段没机会就打卡掉吧。

吕艳梅：今天波动不大，数据后，下一个交易日波段会比较清晰，一周1-3次波段机会。

徐文婷 01-08 20:58 黄金

鱼刺飞猪：不看60了？预计21点半消息面是利多还是利空

徐文婷：九点十五有数据，上涨的动力不足。目前52压住咯

吕艳梅 01-08 20:54 黄金

Spacecafe：要调整到保本损吗？

吕艳梅：不用，目前支撑在2643区域，进场点位不是支撑点位，需要抵抗波动。

石扬 01-08 20:52 黄金

fx116374：几点公布数据

石扬： 21：15分是ADP小非农 21:30分是初请失业金

石扬 01-08 20:52 黄金

华人外汇：空仓等数据

石扬：好的

胡聪明 01-08 20:51 黄金

6xwt22419：大师，数据几点钟

胡聪明： 21.15

胡聪明 01-08 20:51 黄金

火力全开8115：我2587的空 2716的多多了很久了，老师有没有办法解

胡聪明：那个利润出局那个，或者非农以后开

研报

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