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2024

12/19 10 : 56

沐涵

日本央行利率决议：在考虑未来的货币政策时，央行不应排除任何具体措施。

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截至12月19日，美国联邦债务总额已达36.189万亿美元，且还在继续增长。根据国际货币基金组织（IMF）的估算，到2024年底，美国的国债水平将达到GDP的121%，而到2029年将升至GDP的131.7% 12-19 13:58美联储暗示放慢降息步伐后，油价因需求担忧而承压； ①油价周四亚洲市场窄幅震荡，距离周二创下的近一周低位不远，此前美联储暗示将在2025年放慢降息步伐，这可能会减缓经济增长并减少燃料需求。 ②布伦特原油期货目前交投于72.92美元/桶，涨幅约0.13%；美原油目前交投于69.53美元/桶，涨幅约0.12%。 ③油价周三冲高回落，此前数据显示美国原油库存下降，且美联储一如预期降息，一度帮助油价上涨逾1%，但美联储官员预测，由于通胀仍顽固，他们在接下来的一年仅会有两次25个基点的降息，比9月时的预期少了0.5个百分点。油价随后下跌。 ④降低利率会降低借贷成本，从而促进经济增长和石油需求。美联储进一步降息预期下降，偏向利空油价。 ⑤星展银行能源部门团队负责人Suvro Sarkar表示，“进入2025年，供需平衡仍然不利，我们认为2025年需求增长超过100万桶/日的预测似乎有些不切实际。即使OPEC+继续减产，市场供应仍然可能过剩”。 ⑥与此同时，尽管12月上半月的需求同比增长，但仍低于一些分析师的预期。摩根大通分析师在报告中表示，到目前为止，12月份全球石油需求增长比其预期低 70 万桶/日，今年迄今全球需求增长比其 2023 年 11 月的预测低 20 万桶/日。 ⑦美国能源信息署(EIA周三公布的官方数据显示，在截至12月13日的一周，美国原油库存减少93.4万桶至4.21亿桶；析师预期为减少160万桶 12-19 13:58液化石油气期货主力日内跌幅达到1.00%，报4253元/吨 12-19 13:54鲍威尔讲话概要：美国已避免衰退，前景相当光明 12-19 13:47欧洲经济前景悲观，被警告将“陷入困境”，2025年值得关注的五大亮点 12-19 13:44荷兰11月失业率为3.7% 12-19 13:30【热点前瞻】英国央行或维持利率稳定，因通胀压力持续存在； ①尽管有迹象表明英国经济正在放缓，但英国央行周四或仍维持利率在4.75%不变，因持续的通胀压力限制该央行采取“渐进”的方式来削减借贷成本。 ②路透调查中所有71位分析师都表示，利率将暂时保持不变。大多数分析师预计该央行在2月6日的会议上会降息25个基点，然后到2025年底再降息三次。 ③周二数据显示薪资增长意外加快后，金融市场对明年降息幅度就不那么确定了。周三晚些时候，投资者预计2月降息的可能性仅为50%，2025年全年只降息两次。 ④相比之下，欧洲央行2024年已降息1个百分点，市场预计2025年还将再降息1个百分点。虽然美联储预计明年只会降息两次，但其周三的降息使其在2024年累计降息1个百分点，是英国央行迄今为止降息幅度的两倍。利率前景分化使英国/德国10年期公债收益率差达到1990年以来最阔。 ⑤英国央行行长贝利本月重申了英国央行的立场，即循序渐进地解除政策限制仍然是合适的。英国央行11月的预测显示，通胀率在2027年之前都将略高于2%的目标，而这一预测是基于市场对明年降息四次的预期。英国央行官员并未明确表示他们是否认为这种降息步伐是最有可能出现的情况。 ⑥分析师预计，英国央行将在12月的政策声明中坚持其较模糊的渐进路线。美国银行分析师在给客户的一份报告中称：“我们认为，英国央行先承诺一个持续的降息周期，或者认为通胀率在中期可持续回归2%目标的风险已经消散，都为时过早。” ⑦路透调查的大多数经济学家预计，货币政策委员会将以八票赞成一票反对的投票结果决定维持利率不变。主张更快降息的MPC委员丁格拉(Swati Dhingra)被认为最有可能投下反对票。 ⑧英国通胀率9月降至央行2%目标以下，为三年半来首次，但在11月又升至2.6%。这超过了英国央行自己预测的2.4%，也是G7国家中最高。服务价格涨幅持于5.0%。英国央行认为，服务价格通胀可以更好地反映中期物价压力。 ⑨更令人担忧的是薪资增长。截至10月底的三个月内，英国人的平均每周薪资所得(不包括奖金)同比增长5.2%，远高于大多数MPC委员认为与2%通胀率相匹配的3%增速 12-19 13:21日经225指数刚刚突破38900.00关口，最新报38904.09，日内跌0.45% 12-19 13:18美国鸡蛋批发价格上涨了 97%，鸡蛋价格很有可能创下历史新高； ① 根据周三发布的消费者价格指数数据，自 2023 年 11 月以来，美国鸡蛋的平均零售价格已上涨 38% 。仅上个月价格就上涨了 8%。根据美国劳工统计局的数据，11 月份一箱一打大型 A 级鸡蛋的价格为 3.65 美元，高于去年同期的 2.14 美元； ② 经济学家和市场分析师表示，鸡蛋供应量激增的主要原因有两个：禽流感导致鸡蛋供应减少，以及冬季假期期间典型的强劲消费需求。专家表示，这种疾病于 2021 年底进入美国，并一直持续存在，禽流感上次影响商业农场的产蛋鸡是在 2015 年。根据美国疾病控制与预防中心的数据， 2024 年约有 3300 万只商业蛋鸡死于禽流感，这导致了鸡蛋供应短缺，根据疾病预防控制中心的数据，2024 年商业蛋鸡死亡中大约有一半（约 1500 万只鸡）发生在 10 月 15 日之后。据 Expana 称，自 10 月中旬以来，鸡蛋批发价格上涨了 97%； ③ 鸡蛋供应商 Eggs Unlimited 的副总裁布莱恩·莫斯科吉里 (Brian Moscogiuri) 表示，价格很有可能创下历史新高，第四季度通常是鸡蛋需求最强劲的时期，因为消费者倾向于在感恩节和圣诞节假期前后烘烤鸡蛋，需求旺盛和供应减少共同推高了价格； ④ 禽流感的持久力尚不清楚。而疾病预防控制中心表示，美国奶牛最近爆发了疫情，“美国奶牛场和家禽工人最近出现了几起人间病例”。不过，截至12月11日，当前的公共卫生风险“较低” ，美国农业部上周五发布了一项联邦命令，要求对美国牛奶供应进行禽流感检测，以帮助追踪和遏制该病 12-19 13:17【热点分析】特朗普还没上任，已开始影响全球经济决策前景； ①美国当选总统特朗普还未上任，但本周全球已开始认真对待新政府将带来的经济影响：一些美联储官员预计通胀率将上升，利率将保持限制性；加拿大一位官员因针对未来关税编制预算的分歧而意外辞职 ②全球各主要央行正密集公布年底前的最后一次政策决定，美联储周三一如预期降息。央行官员已开始应对特朗普上任之前，来自美国的更大不确定性。 ③确实，美联储官员不仅调低了在通胀高于预期的情况下美国利率还能调降多少的预测，美联储主席鲍威尔还表示，他们中的一些人已经在尝试判断，特朗普的计划将会在未来几个月对他们制定货币政策有何影响。这些计划包括提高关税、国内减税和打击非法移民。 ④结果是，美联储官员预计明年的经济增长将高于此前预期，但通胀率也会明显升高。这促使鲍威尔反复强调需要"谨慎"对待今后进一步降息的承诺，这一基调引发股市下挫，并令市场调整了对进一步宽松政策的预期，认为2025年美联储可能仅会降息一次。 ⑤"有些人确实迈出了第一步，开始在本次会议上将对政策产生经济影响的估计纳入他们的预测，"鲍威尔在回答联储官员已在多大程度上考虑到特朗普因素影响的问题时说。"有些人说他们没有这样做，有些人没有说他们是否已经这样做了，所以说我们中的一些人采取了不同的做法，但有些人确实将政策不确定性作为导致通胀不确定性升高的的原因之一。" ⑥在美联储决定出炉之前，欧洲央行和加拿大央行已于上周降息；由于前景趋疲，两家央行预计都将在2025年实施额外的政策宽松。虽然欧洲央行行长拉加德对进一步降息含糊其辞，但她不遗余力地强调经济增长面临的下行风险，包括特朗普执政后与美国可能出现的贸易紧张局势。 ⑦与此同时，日本周四维持利率不变，瑞典、挪威和英国的央行都将在周四做出利率决定。路透上周公布的一项针对日本企业的调查显示，近四分之三的企业预计特朗普政策将对其经营环境产生负面影响。 ⑧对美联储而言，特朗普可能只是官员们思考问题的次要因素；但在加拿大，特朗普已成为焦点人物：该国财长方慧兰(Chrystia Freeland)在与总理特鲁多(Justin Trudeau)就如何应对下届美国政府可能征收的关税等问题产生冲突后辞职 12-19 13:11

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巴菲特不是你爷爷，会真心传授你武功秘籍的永远是你亲爷爷，常在市场混，别忘记回归常识。

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最新答疑

马永新 12-19 13:52 黄金

静心1：老师新来？

马永新：是的

荣辉 12-19 13:10 黄金

老板崛起：早上那么多时间和点位怎么不喊

荣辉：已经提示了，研报里，昨天就喊了

沈磊 12-19 13:04 黄金

不要频繁交易：老师需要破位的，区间的不用

沈磊：那就破日内新高追

荣辉 12-19 13:04 黄金

cjm740549：老师，现在黄金能做多吗

沈磊 12-19 13:00 黄金

不要频繁交易：老师黄金的支撑压力位置您发一些有机会我自己赚点

沈磊：目前下方的支撑在2600-2605区间，再跌破2600继续走弱，上方短期压力在2615，如果上去可看2630了，目前高点在2618，可以挂突破多单。

胡聪明 12-19 12:53 黄金

259752：哪美日能空不？

胡聪明：可以

沈磊 12-19 12:52 黄金

不要频繁交易：老师

沈磊 12-19 12:49 黄金

cjm740549：老师，现在黄金能买多吗

沈磊：现价不合适，下午应该有个回调，2600-2605区间再考虑

沈磊 12-19 12:40 黄金

不要频繁交易：晚上太困了要不不能亏，迷迷糊糊的哎！

沈磊：真的困就睡，错过就错过

胡聪明 12-19 12:36 黄金

静心1：老师横盘了，咋做？

胡聪明： 2616上反复空

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