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2024

12/05 07 : 33
沐涵
来源:【原创】
周四(北京时间12月5日),现货黄金交投于2650附近,尽管美联储主席鲍威尔对进一步降息持谨慎态度,但ADP就业数据令人失望,略低于市场预估支撑金价,投资者期待周五的非农就业报告;美原油交投于68.73美元/桶附近,上周美国原油库存降幅大于预期,这为油价提供了一些支撑,投资者关注即将召开的OPEC+会议。

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道琼斯工业指数周三收盘上涨 0.69%,至 45,014.44 点;标准普尔 500 指数涨 0.60%,至 6,086.47 点;纳斯达克指数 涨 1.30%,至 19,735.12 点。

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股市


美国三大股指周三均创收盘纪录新高,因科技股在Salesforce发布乐观业绩后反弹,而且美联储主席鲍威尔的言论也在尾盘提振了市场。鲍威尔在《纽约时报》的一次活动中表示,经济比9月份美联储开始降息时显得更加强劲,这使得政策制定者在进一步降息时可能会更加谨慎一些。Spartan Capital Securities首席市场经济学家Peter Cardillo说,鲍威尔的评论以及美联储经济活动报告总体上增加了市场的乐观基调。

美联储在一份被称为 "褐皮书 "的全国调查和访谈摘要中称,自10月初以来,美国大部分地区的经济活动略有扩张。Cardillo说,鲍威尔 "对经济非常乐观,他说我们在通胀方面取得了进展......这对股市总体来说是个好消息," 投资者预计美联储将在 12 月 17-18 日的会议上连续第三次降息。

Salesforce 大涨 11%,创下历史新高,原因是这家企业云计算公司第三季度营收超出分析师预期,并上调了全年营收预期的下限。其他云计算公司也纷纷上扬。标普500 科技指数创收盘历史新高,通信服务和非必需消费类指数也创收盘历史新高。

另外,在科技领域,Marvell Technology急升 23.2%,并创下了历史新高,因为这家芯片制造商预测第四季度收入将高于分析师预期。半导体指数涨 1.7%,英伟达上涨 3.5%。投资者翘首以待周五将公布的美国月度就业数据和周四将公布的失业救济数据。

周三早些时候,美国民间就业数据显示 11 月份就业岗位小幅增长。另外,美国供应管理协会(ISM)的调查显示,美国服务业活动在最近几个月大幅增长之后,11月份有所放缓。标普服务业调查终值下修至56.1。CFRA Research 首席投资策略师 Sam Stovall 说:"最近的经济数据已经基本确认美联储将在 12 月降息。"周五的就业报告 "就像是本周就业数据的重头戏。"

金市


黄金周三小涨,此前数据显示上个月美国民间就业岗位温和增长,同时投资者消化了美联储主席鲍威尔的讲话,并期待周五的非农就业报告。现货金报每盎司2,654.03美元,上涨0.4%。美国期金收高0.3%,报2,676.20美元。独立金属交易商Tai Wong说,ADP就业数据令人失望,略低于市场预估,黄金反弹。在飓风和波音罢工一个月后,市场原本指望就业市场能有更大的反弹。

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ADP报告显示,上个月民间就业岗位增加了146,000。接受路透访查的经济学家预计,民间就业岗位将增加15万个。鲍威尔表示,近期的经济表现将使美联储在未来的降息路径上更加审慎。

投资者目前正在等待周五至关重要的美国非农就业报告和下周的通胀数据,以寻找美联储政策轨迹的线索。Gainesville Coins首席市场分析师Everett Millman表示,黄金今天的反应平淡,预计即将公布的美国非农就业数据将产生更大的影响,如果数据显示就业疲软,将对金价构成支撑。
交易商认为美联储在 12 月 17-18 日的会议上降息 25 个基点的可
能性为 77%。

全球地缘政治动荡也为避险黄金提供了支撑,包括韩国的政治动荡、法国政府面临倒台、俄乌战争以及以色列威胁如果与真主党的停战协议破裂就与黎巴嫩开战。

现货白银上涨1%,报每盎司31.33美元;铂金 下跌1.3%,报940.6美元;钯金 上涨0.5%,报976.56美元。

油市


油价周三下跌近2%,投资者等待OPEC+即将就减产行动做出决定,上周美国原油库存降幅大于预期,这为油价提供了一些支撑。布伦特原油期货下跌1.78%,结算价报每桶72.31美元。美国原油期货下跌2%,报68.54美元。分析师称,市场惴惴不安,投资者关注即将召开的OPEC+会议。
业内消息人士告诉路透,OPEC+周四举行会议时很可能将减产行动延长至明年第一季度末。Kpler首席美洲石油分析师Matt Smith称:"虽然预计将推迟解除减产行动,但会议上的发言将产生最大影响。"

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美国能源信息署(EIA)称,上周美国原油库存降幅超过预期,炼厂生产加快。上周汽油和馏分油库存增幅超过预期。看涨势头仅为油价提供了一些支撑。

以色列周二威胁称,如果与真主党的停火协议破裂,以色列将再次对黎巴嫩发动战争,并表示这一次以色列的袭击将更加深入,并将目标对准黎巴嫩国家本身。

韩国立法者提交了一份弹劾总统尹锡悦的议案,他在周二宣布戒严,但在数小时内就撤回,引发了亚洲第四大经济体的政治危机。

汇市


美元周三整体变化不大,迹象表明美国经济正在放缓,12 月降息的可能性依然存在。欧元兑美元周三小幅上涨,但从盘中高点回落,此前法国议会一如预期通过不信任动议推翻政府。

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韩元是周二波动最大的货币之一,韩元兑美元上涨,因疑似央行干预,且韩国企划财政部承诺向市场提供"无限量"流动性支持。韩国总统尹锡悦周二晚间突然宣布戒严,但几小时后又解除戒严。

法国极右翼和左翼议员联手支持针对总理巴尼耶及其政府的不信任动议,331位议员(多于半数)投了支持票,结果出炉后,欧元兑美元小幅上涨,报 1.0512。预计巴尼耶和他的政府不久将向马克龙总统递交辞呈。Moneycorp 北美地区交易和结构性产品主管Eugene Epstein说, "
在这个时点,情况究竟会变得多糟真是个疑问,我们不清楚投票结果会如何,也不清楚预算案会在多长时间内被用作解决各方政治利益的筹码。"三位消息人士告诉路透,法国总统马克龙计划如果周三政府倒台,将迅速任命新总理。巴尼耶的倒台将加深法国的政治危机,并可能进一步打压欧元。

投资者还消化了欧洲央行行长拉加德周三在欧洲议会听证会上的讲话。她表示,欧洲央行将继续降低利率,但并未对宽松步伐做出承诺。欧洲央行将于12月12日召开会议,经济学家普遍预计该央行将再次降息25个基点,这将是今年第四次降息。

美国11月民间就业岗位温和增长,但低于预期,而在职员工的年薪在25个月以来首次上涨。

ADP全国就业报告显示,11月民间就业岗位增加14.6万个,10月下修为增加18.4万个。路透调查的经济学家此前预计将增加15万个。

与此同时,美国服务业活动在最近几个月大幅增长后于11月份放缓。美国供应管理协会(ISM)非制造业采购经理人指数(PMI)在10月急升至56.0的2022年8月以来最高后,11月下滑至52.1。接受路透调查的分析师预计,服务业采购经理人指数将放缓至55.5。

根据CME的FedWatch,美国联邦基金期货将本月降息25个基点的机率从周二晚些时候的73%上调至78%,同时将暂停宽松的机率从前一天的27%降至22%。

瑞银驻纽约的外汇策略师Vassili Serebriakov表示,"美联储有可能在12月再次降息,这会给美元带来压力,因为市场已经做多美元。但除非美国数据真的恶化(我们目前还没见到),否则美元的任何疲软都将是短暂的。"

圣路易斯联邦储备银行总裁穆萨莱姆(Alberto Musalem)周三表示,他预计美联储将能够继续降息,但他还没有准备好将在本月晚些时候的政策会议上做出何种决定。

美联储主席鲍威尔周三表示,目前的经济强于美联储9月份开始降息时的预期,并似乎发出了支持未来放缓降息步伐的信号。

在韩国,韩元周三反弹,此前在隔夜因韩国总统宣布戒严而暴跌。美元兑韩元最新下跌0.8%,报1,413.6 韩元。但政治仍是焦点,韩国议员周三提交了弹劾总统的议案。

美元兑日元也攀升,上涨0.6%至150.52,此前媒体报导令市场对日本央行本月加息的预期产生怀疑,导致公债收益率走低。

国际要闻


鲍威尔称美联储可以更谨慎 大体上并未改变降息预期

美联储主席鲍威尔周三表示,美国经济比9月份开始降息时表现得更为强劲,使得政策制定者在进一步降息方面可能会更加谨慎。鲍威尔表示:“我们可以更加谨慎一些,因为我们试图找到中立的立场。”鲍威尔周三的言论似乎与更为谨慎的政策制定者保持一致,并在很大程度上呼应了此前认为美联储可以“仔细”考虑降息,不需要匆忙行事的观点。鲍威尔周三的言论并没有大幅改变当前12月再次降息25个基点的预期。

韩国反对党需争取关键8票以通过总统弹劾案

据韩联社报道,韩国执政党国民力量党周四决定反对弹劾总统尹锡悦的动议。反对党需要获得三分之二多数票支持才能使弹劾动议获得通过,即须争取到八名执政党议员的支持。如果成功提交国会,议员们最早可能在周五对弹劾议案进行表决。如果弹劾案获得通过并得到宪法法院的支持,尹锡悦将成为自2017年前总统朴槿惠以来第二位被弹劾的韩国总统。当时亲信“干政门”丑闻引发的大规模烛光抗议游行导致朴槿惠被下台。如果尹锡悦因国会通过该议案而被暂停行使权力,国务总理韩德洙将代行总统之职。如果陷入困境的总统辞职或被免职,将在60天内举行新选举。

联储褐皮书:经济活动小幅增长,企业对需求前景变得更为乐观

美联储最新褐皮书调查显示,在前几个月基本持平后,11月经济活动略有增长,企业对需求前景更加乐观。“经济活动整体实现小幅增长,大多数地区的增长预期温和升高。企业联络人乐观预测未来几个月需求将增加。消费支出整体保持稳定”。近期的褐皮书报告描绘了一幅比官方统计数据更为黯淡的经济图景,增长率接近于零,招聘率下降、物价仅小幅上涨。在许多情况下,这与总体经济数据相矛盾,后者显示经济活动依然强劲。

美联储主席鲍威尔:反对总统对利率政策发表意见的建议

当地时间12月4日,美联储主席鲍威尔当天接受采访时表示,美联储是由国会创建的,代表所有美国人行事,不考虑政治,这是“国法”。鲍威尔补充称其并不担心国会会改变美联储的独立性,且反对有关总统应该对利率政策发表意见的建议。关于美国经济,鲍威尔表示,通胀率下降,失业率相对较低,目前情况“非常好”。鲍威尔指出,美国经济比9月份预期的要强劲,因此央行在降息时可以更加谨慎。当被问及国家债务问题时,鲍威尔表示,美国联邦预算正处于“不可持续的轨道上”,需要尽早解决这个问题。

特朗普特使会见卡塔尔和以色列总理以推动停火

一位了解会谈情况的消息人士在当地时间周三表示,美国当选总统特朗普物色的中东特使会见了卡塔尔和以色列的总理,以启动特朗普在1月20日就职前达成加沙停火和人质释放协议的外交努力。消息人士称,即将上任的中东问题特使史蒂夫·维特科夫(Steve Witkoff)于11月底访问了卡塔尔和以色列。消息人士补充道,这些会议表明,卡塔尔在上个月暂停了关键调解人的角色后,已经恢复了这一角色。哈马斯谈判代表可能会返回卡塔尔首都多哈,以促进新一轮谈判。

匈牙利向美国提交豁免申请 允许其向俄罗斯继续支付天然气费用

当地时间12月4日,匈牙利外长西雅尔多在布鲁塞尔表示,匈牙利政府已向美国方面提交了一份豁免申请,以允许其向俄罗斯天然气工业银行继续支付天然气费用。西雅尔多表示,美国最新出台的制裁措施给匈牙利和该地区国家带来严重困难,终止俄罗斯天然气进口将导致受影响的国家无法获得天然气供应。西雅尔多表示,给予制裁豁免并非史无前例的。几家俄罗斯银行在美国也享有类似的豁免权,因为美国需要从俄罗斯进口铀,而铀是核电站运营所必需的。

法国国民议会投票通过针对政府的不信任动议

法国国民议会当地时间12月4日投票通过了针对现任政府的不信任动议。法国政府面临再次改组。本月2日,巴尼耶绕过国民议会,强行通过一项社会保障法案,引发极右翼和左翼政党强烈不满。极右翼国民联盟和左翼政党联盟“新人民阵线”,均提交了针对巴尼耶政府的不信任动议。法国国民议会4日下午就针对政府的不信任动议进行投票表决前辩论。

欧盟2024年国防开支预计升至3260亿欧元

当地时间12月4日,欧洲防务局发布的数据显示,预计2024年欧盟国家的国防开支总额将增至3260亿欧元,相当于欧盟生产总值的1.9%。数据显示,2023年欧盟国家国防开支总额约为2790亿欧元,较2022年增长10%。预计2024年欧盟国家国防开支总额将进一步增长17%,达到3260亿欧元。

世界旅游组织:全球旅游业有望在今年年底实现全面复苏

联合国世界旅游组织当地时间12月4日发布《世界旅游业晴雨表》。报告指出,2024年前九个月,全球约有11亿游客出国旅行,旅游业已恢复至疫情前水平的98%。尽管面临着经济、地缘政治和气候挑战,旅游业依然展现了强大韧性,预计将在今年年底实现全面复苏。

国内要闻



上海三大先导产业跑出“加速度”,市值逼近2万亿

今年以来,在政策和资金等多方面加持下,上海市前三季度三大先导产业制造业产值快速增长,相关上市公司备受机构关注。据统计,上市公司方面,目前A股中所属地区为上海市的三大先导产业上市公司共有101家,其中超六成上市公司于近5年上市。从市值角度来看,相关上市公司最新总市值达到1.98万亿元,较2019年末增长超191%。

岁末债市顺风顺水,超九成纯债基金净值创历史新高

12月4日,中长期国债收益率持续走低,国债期货纷纷大涨。国债期货30年期主力合约涨幅扩大至0.7%,10年期主力合约涨0.27%,5年期主力合约涨0.16%。10年期国债现券活跃券240011收益率下行至新低,收盘报于1.96%以下。12月2日,10年期国债收益率多年来首次进入“1时代”,创2002年4月以来新低。今年以来,各期限国债收益率呈现出持续震荡下行态势,截至目前,国内纯债基金超九成净值创历史新高。与此同时,债市热度再次上升,也引发了市场对短期回调的担忧。多家公募基金认为,当前仍处于货币宽松周期,预计回调风险可控,如果出现或是较好的布局时点。

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强劲的就业数据和鲍威尔的谨慎立场会进一步打压金价吗? 12-06 19:5812月6日美元/加元、英镑/日元、美元/日元技术分析 12-06 19:43【国家金融监督管理总局:未来五年初步形成结构合理、治理良好、竞争有序的财险市场体系】国家金融监督管理总局办公厅印发《关于强监管防风险促改革推动财险业高质量发展行动方案》。方案提出,未来五年,财险业保持平稳增长,风险防范能力、保障广度深度、综合实力逐步增强,初步形成结构合理、治理良好、竞争有序的财险市场体系。推进分级分类监管。健全财险监管评级评价和分类监管制度,完善评级评价结果运用相关规则,体现扶优限劣导向。突出重点分级监管,加强行业重要性财险公司持续监管,对风险隐患较大财险公司实施高强度监管,研究提级监管相关程序。探索区分业务范围实施分类监管,在公司治理、机构设立、业务经营等相关方面研究出台差异化监管举措。(国家金融监督管理总局) 12-06 19:39【国家金融监督管理总局:研究出台推动新能源车险高质量发展的政策措施】国家金融监督管理总局办公厅印发《关于强监管防风险促改革推动财险业高质量发展行动方案》。方案提出,加快业务转型升级。丰富新能源车险产品,优化市场化定价机制,研究出台推动新能源车险高质量发展的政策措施,持续深化车险综合改革。引导行业加大科技投入,强化科技赋能,加快线上化、数智化转型。夯实财险业数据基础,深化数据应用,打造数据资产。加强对智能驾驶、低空经济、量子科技等新领域新赛道保险研究应用。健全完善财险服务流程和标准。加强财险公司消费者权益保护,规范营销宣传和信息披露,提升理赔服务质效,完善消费投诉处理机制。 12-06 19:39【国家金融监督管理总局:支持符合条件的境外金融机构投资我国财险市场】国家金融监督管理总局办公厅印发《关于强监管防风险促改革推动财险业高质量发展行动方案》。方案提出,推进高水平对外开放。支持符合条件的境外金融机构投资我国财险市场,鼓励符合条件的中资财险公司优化境外布局,支持在华外资财险公司高质量发展。稳妥扩大再保险供给。加快上海国际再保险中心建设。扩大境内外再保险市场交流合作。积极参与国际规则制定,探索监管规则互认。探索相关财险业务互联互通,支持香港国际金融中心发展。 12-06 19:39【德国薪资增长对经济的积极影响】 ①德国的薪资增长数据显示出经济的一些积极迹象。根据Hans Boeckler Foundation经济和社会科学研究所(WSI)的研究,2024年德国的集体谈判薪资预计将增长5.5%。②这一增长率意味着实际薪资增长为3.2%,这是十多年来最快的增长速度。③WSI的研究员Thorsten Schulten指出,今年实际工资的强劲增长在一定程度上弥补了过去三年中购买力的损失。④这一薪资增长对于德国经济来说是一个积极的信号,因为它可能促进消费支出,从而为经济增长提供动力。⑤薪资的增长也可能有助于提高居民的生活水平,减轻因通货膨胀导致的购买力下降的影响。综上所述,德国薪资的显著增长不仅对工人阶级是个好消息,也可能对整个国家的经济复苏产生积极影响 12-06 19:39【英国货币政策调整观点】 ①英国央行货币政策委员丁格拉提出,鉴于当前消费疲软和企业削减投资的情况,英国应进一步放宽货币政策。②他指出,英国对美国经济的直接敞口有限,但贸易局势可能通过间接途径对英国造成伤害,导致供应链中断和生产率损失。③丁格拉强调,目前英国的政策立场非常具有限制性,而渐进的政策在大多数情况下更为适宜。④他还提到,工资压力减轻和服务业放缓,对供应能力的潜在损害表示担忧。⑤关于中性利率,丁格拉认为英国的中性利率可能在2.5%-3.5%之间,而美国的中性利率上升的可能性大于英国。⑥他愿意接受中性利率上升的观点,并认为中性利率不是短期利率决策的有用工具。综上所述,丁格拉的观点强调了英国货币政策需要适应当前经济状况,并考虑到贸易局势可能带来的间接影响 12-06 19:27印度国家证券存管有限公司(NSDL)数据显示,全球基金在上一个交易日净买入949亿卢比的印度股票 12-06 19:24【俄罗斯Novatek公司11月石脑油出口量创新高】 ①根据市场数据和LSEG显示,俄罗斯Novatek公司11月从其位于波罗的海的Ust-Luga综合体出口的石脑油量达到创纪录的53万吨。②与10月份的约48.5万吨出口量相比,11月的出口量显著增加。③市场人士补充说,石脑油出口量的增加是由于新的凝析油分馏装置在11月全面投产,以及前两个装置完成计划维护后,增加了凝析油的精炼量。④Novatek公司主要向亚洲出口这一点从LSEG的数据中可以看出。⑤新的精炼装置年处理能力为300万吨凝析油,这是一种类似于轻质原油的液态原料,将其加工成轻质和重质石脑油、航空燃料、燃料油和柴油。⑥Novatek的数据显示,2023年,该综合体处理了700万吨凝析油。这一增长表明Novatek在全球能源市场中的竞争力和影响力正在增强 12-06 19:04Nymex美原油期货主力日内跌幅达到1.01%,报67.61美元/桶 12-06 19:01