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2024

11/18 17 : 44
知秋
来源:【原创】
英国10年期国债收益率本周开局变化不大;
① 英国10年期国债收益率稳定在约4.5%,市场关注英国央行官员David Bailey和Megan Greene即将发表的讲话,以及周三即将公布的通胀数据。10月份的通胀率预计为2.2%,尽管符合英国央行预测的年末2.5%的目标,但仍可能引发对国内通胀压力的担忧;
② 零售销售预计在连续三个月增长后将出现下降。最新的GDP数据显示,第三季度经济仅增长0.1%,低于预期,其中9月份甚至出现意外萎缩;
③ 与此同时,在美联储主席鲍威尔暗示对降息不急于行动后,投资者调整了对12月美国降息的预期。

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金价下跌近2%,受获利回吐和特朗普财政部长提名影响; ①金价周一下跌约2%至2659.64美元/盎司,目前交投于2665.42美元/盎司附近,在连续五个交易日上涨后受获利回吐拖累。当选总统特朗普提名知名投资人贝森特(Scott Bessent)担任美国财政部长,令金价进一步承压。 ②IG市场策略师Yeap Jun Rong表示,由于一些获利回吐,以及特朗普挑选贝森特为美国财政部长,暗示将缓和使用关税和并缓解贸易不确定性,黄金五天的涨势暂停。 ③特朗普曾提出对亚洲大国商品征收60%的关税,并对所有其他进口商品征收至少10%的关税。 ④在经济和政治不确定时期,黄金被认为是一种安全的投资。 ⑤根据芝商所的FedWatch Tool,市场目前估计美联储12月份降息25个基点的可能性为56%。 ⑥本周的重要事件包括美联储 11 会议记录、GDP 数据和核心 PCE 数据,所有这些都可能为利率前景提供进一步的线索。 ⑦在以色列周六对贝鲁特发动强力空袭,造成29人丧生后,黎巴嫩真主党周日向以色列发射重型火箭弹幕。以军表示特拉维夫附近有房屋被摧毁或着火。而以色列还袭击了真主党控制的贝鲁特南部郊区 11-25 13:46现货铂金刚刚突破950.00美元/盎司关口,最新报949.52美元/盎司,日内跌1.48%; Nymex铂金期货主力最新报958.1美元/盎司,日内跌1.74%; 11-25 13:44新加坡金融管理局表示,新加坡银行对印度阿达尼集团的整体风险敞口较小,且金管局已要求银行采取措施审查和管理相关风险 11-25 13:44日经225指数刚刚突破38900.00关口,最新报38901.28,日内涨1.61% 11-25 13:41汇通财经精选研报:中信建投期货11月25日贵金属操作策略;美国11月标普全球制造业PMI与服务业PMI均超市场预期,而欧元区PMI呈收缩态势,推动美元进一步走高,不过贵金属并未因强势美元承压,主因市场避险情绪有所升温。英法跟随美国允许乌克兰打击俄罗斯本土,俄罗斯此前使用新型导弹打击乌克兰以发出威胁,俄乌冲突影响范围正在扩大。总体来看,近期美元持续表现强势,但贵金属近期主导因素在于地缘政治风险,贵金属或持续偏强运行。操作建议:逢低布局多单。沪金2502参考区间615-640元/克,沪银2502参考区间7700-8100元/千克 11-25 13:40阿布扎比国家石油公司表示,出售天然气单位股份可以释放巨大价值; 阿布扎比主要能源公司表示,通过额外出售股票可以释放其天然气部门的巨大价值。 阿布扎比国家石油公司正在考虑出售阿布扎比天然气公司3%至5% 的额外股份,根据上周五收盘价,这将有助于筹集超过 35 亿美元的资金。阿布扎比国家石油公司周一表示,阿布扎比天然气公司的价值可以通过纳入更广泛的市场指数并拥有更广泛的股东基础来提高。该公司表示,尚未就股票发行做出任何决定,包括此类出售的时间或规模 11-25 13:38 上海黄金交易所“黄金同业租借参考费率”周一(2024/11/25)最新数据显示,上周6个月及1年的八项费率较前值大多下降,其中“变动最大”的是6个月最高费率(%),下跌60个基点,至0.20%;而“变动最小”的是1年算术平均费率(%),上涨2个基点,至0.37%。详见本图表 11-25 13:37哈萨克斯坦能源部长表示,哈萨克斯坦正考虑通过巴库-第比利斯-杰伊汉管道将石油运输量增加到每年2000万吨 11-25 13:35美元随美债收益率下滑,受美国财长提名人选消息冲击; ① 美元周一略微回吐近期涨幅,美国财政部长提名人选似乎安抚了债券市场,拉低了美债收益率,削弱美元的部分利差优势。当选总统特朗普提名知名投资人贝森特担任美国财政部长,贝森特是华尔街资深人士和财政保守派,这一提名受到了债券市场的欢迎。10年期美债收益率 从上周五尾盘的4.412%下滑至4.351%; ② 然而,贝森特也曾公开支持强势美元,并支持关税,这表明美元的回落可能是短暂的。NAB外汇研究主管Ray Attrill说,“在特朗普赢得大选的消息传出后,贝森特曾公开称赞美元走强,因此我承认,有人认为美元走软是因为他的任命,这让我感到有些困惑,他是一个公开的财政鹰派,所以也许这与此有关,但在这方面,眼见为实"; ③ 美元指数可能会出现一些盘整,此前美指连涨八周,这种情况为本世纪来第三次,而且许多技术指标都显示美指呈现超买。美元指数最新下跌 0.5% 至 106.950,上周五曾触及两年高点 108.090。美元兑日元下跌 0.4% 至 154.11 ,进一步远离近期高点156.76。欧元兑美元小幅上涨 0.5% 至 1.0478 美元,脱离上周五创下的两年低点 1.0332 。阻力位在 1.0555 美元和 1.0610 美元,支撑位在 1.0195 美元和关键水平1.0000 美元附近; ④欧元上周五受到冲击,因欧洲采购经理人指数(PMI)调查显示制造业普遍表现疲软,而美国制造业PMI数据却意外偏高。这导致欧洲债券收益率大幅下跌,拉大了与美国公债收益率的差距,利好美元。市场还预期欧洲央行将采取更激进的宽松政策,预计12月降息50个基点的可能性上升至 59%。与此同时,期货市场定价显示,美联储12月降息25基点的可能性从一个月前的72%降至52%。目前市场定价显示欧洲央行将在明年年底前降息154个基点,而美联储预计仅降息65个基点。本周还将公布美国和欧盟的通胀数据,这将进一步厘清利率前景; ⑤ 英国零售销售数据也令人失望,导致市场认为英国央行降息的可能性更大,尽管是在2月而不是12月。这导致英镑上周五触及六周低点 1.2484 美元,周一早盘,英镑反弹 0.4% 至 1.2591 美元,但仍远低于上周最高点 1.2714 美元 11-25 13:28哈萨克斯坦将把2024年石油产量削减至8840万吨 11-25 13:19