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2024

12/23 13 : 58
沐涵
欧元区经济明年的增长势头将低于此前的预期;
① 彭博社的一项调查显示,欧元区经济明年的增长势头将低于此前的预期,只会比2024年略微强劲。调查中的分析师现在预测2025年的增长率为1%。虽然这比今年的0.8%有所上升,但比早些时候估计的1.2%有所下降。他们还将2026年的预期从1.4%降至1.2%。对于正在努力应对其关键制造业长期低迷的德国来说,经济学家现在预计2025年将增长0.4%,2026年将增长1%,每年下调0.3个百分点。对法国的预测也有所下调,而西班牙的增长速度预计比以前略快;
② 这些预测比欧洲央行的预测更悲观,欧洲央行本月也下调了前景,官员们仍然预计,随着收入的增加和通货膨胀稳定在2%的目标,家庭将推动经济复苏,尽管他们一再高估了这一增长的实现速度。欧洲央行首席经济学家Philip Lane表示:有充分理由相信明年和后年的经济会有所改善。但是,尽管消费现在正在上升,但这可能会有一点延迟,因为在一个充满不确定性的世界里,也许有些人会推迟消费决策;
③ 调查中的经济学家预计,2025年第二季度通货膨胀率将达到2%,全年预计将保持在2%,一年后降至1.9%。核心通胀率是欧洲央行仍然关注的问题之一,预计将比上一次民意调查更快下降,在2025年第三季度达到2%。
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【美元接近两年高位,欧元微跌】 ①欧元兑美元汇率周一微跌,市场继续消化近期一系列央行会议结果,这些会议推动了美元升至两年高位,并为2025年全球分化的降息路径设定了预期。②美元指数上涨0.1%,至107.9,该指数衡量美元对其六大主要对手货币的表现。③美联储上周出人意料地预测未来将适度降息,导致国债收益率和美元飙升,同时给其他经济体,特别是新兴市场蒙上阴影。④上周五的美国通胀数据显示,上个月仅温和上升,缓解了对明年美国降息速度的担忧。然而,不包括食品和能源的核心通胀年增长率仍顽固地高于美国央行2%的目标。⑤美国国会周六通过支出立法避免了政府关门,也提振了投资者情绪。⑥交易员预计明年将降息38个基点,低于美联储上周预测的两次25个基点降息。市场定价将2025年的首次降息推迟至6月,3月降息的可能性定价在53%左右。⑦欧洲央行行长拉加德表示,欧元区正“非常接近”实现欧洲央行的中期通胀目标。⑧目前市场预计欧洲央行明年将降息125个基点。⑨在假日缩短的一周内,随着年底的临近,交易量可能会减少 12-23 18:32英国经济停滞不前,通胀与政策压力叠加,2025年复苏前景几何? 12-23 18:21美元指数刚刚触及108.00关口,最新报108.00,日内涨0.18% 12-23 18:0512月23日欧元/美元、欧元/英镑、英镑/美元技术分析 12-23 18:03【欧元兑美元汇率动态】 ①欧元兑美元汇率小幅下跌,因欧洲央行行长拉加德表示,通胀将可持续地回归至央行2%的目标。 ②美联储预计2025年降息次数减少,因通胀下降过程停滞,同时特朗普政策不确定性增加。 ③由于圣诞节前夕和节礼日假期,本周交易日减少,预计交易量将减少。 ④欧元兑美元难以延续上周五1.0445的高点,主要货币对在欧元表现不佳的情况下挣扎,拉加德表示,对通胀下降进一步进展保持信心。 ⑤欧洲央行今年已降息100个基点,预计明年将再降息100个基点,因欧元区经济风险加深,通胀得到控制。 ⑥几乎所有欧洲央行决策者都同意市场对利率一致下调至2%的预期,他们认为这是避免通胀低于央行2%目标的中性利率 12-23 17:52【意大利10年期国债收益率触及四周高点】 ①意大利10年期政府债券收益率攀升至3.50%的四周高点。②在过去4周内,意大利10Y债券收益率上升了1.95个基点,而在过去的12个月中,它下降了5.60个基点 12-23 17:50【热点消息回顾】拉加德称欧洲央行非常接近实现通胀目标; ①根据英国金融时报(FT)周一刊出的采访,欧洲央行行长拉加德表示,欧元区正 "非常接近"实现央行的中期通胀目标。 ②12 月早些时候,拉加德曾表示,如果通胀率继续向 2% 的目标放缓,央行将进一步降息,因为抑制经济增长已不再必要。 ③拉加德对金融时报说:"我们已经非常接近那个阶段,我们可以宣布,我们已经可持续地使通胀率达到了2%的中期目标。"拉加德敦促继续对服务业通胀保持警惕。 ④"最新通胀率是 2.2%,"她补充说。"但服务业的通胀率仍为 3.9%,而且没有太大变化,一直在4%左右徘徊。" ⑤拉加德说,她反对欧洲对即将上任的美国总统特朗普的关税威胁进行报复。 ⑥她补充说:"我说过,报复是一种糟糕的做法,因为我认为,贸易限制之后的报复行动以及这种针锋相对、相互冲突的贸易处理方式对整个全球经济都是不利的" 12-23 17:43【印度Reliance炼油厂原油进口下降】 ①据贸易来源数据显示,全球最大炼油综合体运营商印度Reliance Industries在11月的原油进口量为每天118万桶,较前一个月下降了6.8%。②这些数据的细节包括Reliance的原油和凝析油进口量,具体数字以千桶每天(bpd)为单位 12-23 17:41【热点消息回顾】日本制铁信函称,白宫施加不当影响以阻其收购美国钢铁; ①日本制铁称,美国当局对该公司以149亿美元收购美国钢铁进行国家安全审查的过程中,白宫施加了"不应有的不当影响"。该公司并威胁称,如果交易受阻,将采取法律行动。 ②据路透报道,日本制铁和美国钢铁的律师在 12 月 17 日写给美国外资审议委员会(CFIUS)的信中提出了上述指控。 ③负责审查交易是否存在国家安全风险的美国外资审议委员会(CFIUS)将在12月23日的最后期限前决定是批准、延长审查期还是建议拜登阻止该交易。但CFIUS的律师称,由于预期政府即将关门,审批将暂时冻结。 ④媒体报道称,上周末CFIUS在一封长达 29 页的信中提出存在据称尚未解决的国家安全风险问题,为长期反对这一合并的拜登阻止该交易提供了论据。 ⑤日本制铁和美国钢铁在回复中反驳了CFIUS的论点,并声称拜登在该委员会得出结论前对审查结果施加了不当影响。 ⑥他们在信中具体指出,拜登可能是为了讨好钢铁工人联合会(USW)主席麦考尔(David McCall)而插手这一交易,后者反对合并,并在拜登宣布不赞成合并后不久支持拜登竞选总统。 ⑦"12月14日信函反映出,白宫应第三方要求在CFIUS程序中施加了不应有的影响,第三方反对交易并试图削弱交易双方,他们就是以首席执行官Lourenco Goncalves为首的Cleveland-Cliffs公司...和麦考尔先生,我们对此表示严重关切,"日本制铁和美国钢铁在给CFIUS的最新回复中写道。Cleveland-Cliffs公司也有意收购美国钢铁公司,反对后者与日本制铁的交易。 ⑧白宫发言人Saloni Sharma表示,这一指控 "并不属实"。她没有具体谈及拜登是否会阻止这笔交易,只是说,"总统已经明确表示,他将继续关注CFIUS程序的结果。 ⑨美国钢铁在一份声明中说,"我们期待最终完成交易,并将继续致力于与所有相关各方合作" 12-23 17:32【美元升值对货币政策的影响】 ①11月,美元升至二十多年来的最高水平,实际上起到了收紧货币政策的作用,这可能会对美联储的政策产生影响。 ②美元的强势预计将抑制通胀,为美联储提供了更大的降息空间,尤其是在交易员预期利率不会大幅下降的情况下。 ③市场对明年美国基准利率的预期可能从目前略高于4%降至夏季时的3.5%。 ④与此同时,欧元的大幅贬值将支撑欧元区通胀,减少了欧元区利率大幅下降的可能性。 ⑤欧元/美元的跌幅越深,当前利率预期出现明显调整的可能性就越大,这可能为该货币对提供支撑。 ⑥随着欧元/美元跌向平价,对其下跌的投机性押注可能增加,这将在更广泛的层面上对美元形成支撑。 ⑦当前美元已处于超买状态,参考2009年、2016年、2020年和2022年的情况,未来可能因美国利率前景更加鸽派而触发修正回调 12-23 17:17