欧市盘前:FED鸽派预期发酵,金价站上1420大关,英欧两大央行或跟上宽松步伐

文/ 交易骑士| 2019/7/11 14:23:45
摘要: 7月11日,亚洲交易时段,美元兑一篮子货币大多日内进一步下跌,此前美联储释放出强烈的降息暗示,在7月会议上降息50个基点的几率约为30%。美油价格创七周新高,现货黄金也站上1420,稍晚,将有一系列报告出炉,料将对油价,汇市产生进一步影响,英欧两大央行也可能进一步透出宽松的预期。
汇金网 讯: 周四(7月11日),亚洲交易时段外汇市场延续昨晚的走势,美元指数下跌0.22%报96.91,美元兑一篮子货币大多日内进一步下跌,欧系货币走高,日元也走高,商品货币也进一步上涨。此前美联储主席鲍威尔的国会证词以及美联储6月会议纪要释放出强烈的降息暗示,利率期货市场价格反映出,美联储在7月会议上降息50个基点的几率约为30%。风险资产也大涨,全球股市走高,美油价格创七周新高,受到包括EIA原油库存超预期下滑等多重利好影响。现货黄金也站上1420,短期更多受到美联储宽松预期及美元波动的影响。
欧市盘前:FED鸽派预期发酵,金价站上1420大关,英欧两大央行或跟上宽松步伐

稍晚,将有一系列报告出炉,包括欧佩克公布月度原油市场报告,英国央行公布金融稳定报告以及欧洲央行发布6月货币政策会议纪要,料将对油价,汇市产生进一步影响,英欧两大央行也可能进一步透出宽松的预期。

亚洲时段行情回顾


亚盘时段,英镑兑美元延续反弹,汇价现报1.2531,日内涨幅0.23%。继美联储会议纪要和美联储主席鲍威尔证词后,市场明确了美联储将倾向于宽松政策,美元进一步走低,欧系货币走高,英镑兑美元创三日新高。但即便美联储降息,但美元依然是G10货币中的高收益货币,料这将为美元提供支撑,而英镑料受到硬脱欧预期升温与近期经济数据表现不佳的影响,难以获得持续的上升趋势。

亚盘时段,美元兑日元大跌,汇价报107.97,日内跌幅0.45%,创本周新低107.86。此前美联储主席鲍威尔的国会证词以及美联储6月会议纪要释放出强烈的降息暗示,令美元兑日元连续两日大跌,利率期货市场价格反映出,美联储在7月会议上降息50个基点的几率约为30%。而这也进一步重燃了全球央行宽松竞赛的可能性,金融市场波动性料进一步上升,日元避险魅力尽显。

亚盘时段,现货黄金站上1420,金价现报1422.96美元/盎司,涨幅0.28%。此前鲍威尔表示,对贸易政策和全球经济疲软的担忧“继续打压美国经济前景”,美联储准备“采取适当行动”来维持长达十年的经济扩张。鲍威尔证词结束后不久,美联储6月会议纪要进一步巩固了降息预期。纪要显示,多位美联储官员在上次会议上认为将很快需要更多刺激措施,令积极降息的臆测重燃。美元指数则进一步下跌至本周新低96.8附近,现货黄金站上1420,创逾一周新高1427.23美元/盎司。

亚盘时段,国际油价继续走高。美油报60.62美元/桶,日内涨幅0.31%;布油上涨0.19%至67.15美元/桶。多重利好叠加,美布两油近期纷纷走高,美油创5月23日以来的新高60.83美元/桶,此前截至7月5日当周,美国EIA原油库存减少950万桶,是分析师预估的310万桶降幅的逾三倍。而美联储主席鲍威尔的国会证词以及美联储6月会议纪要释放出强烈的降息暗示,风险资产纷纷走高,股票市场与大宗商品均走高,而宽松的货币政策令投资者开始相信未来的原油需求前景可能向好。此外,伊朗武装船只劫持英国油轮未遂,中东局势不确定性上升,油价获得强劲支撑。

财经数据


时间区域指标前值14:45法国法国6月CPI年率终值1.2%17:30南非南非5月黄金产量年率-19.5%20:30美国美国未季调CPI年率1.8%20:30美国美国6月未季调核心CPI年率2%22:00美国美国截至7月6日当周初请失业金人数(万)22.1

财经事件


欧佩克公布月度原油市场报告(一般于北京时间18-20点左右公布)。

17:30 英国央行公布金融稳定报告。

18:00 英国央行行长卡尼(Mark Carney)召开新闻发布会。

19:30 欧洲央行发布6月货币政策会议纪要。

22:00 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在参议院金融委员会就美国半年度货币政策报告作证词陈述。

23:10 美国FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)出席“奥尔巴尼地区的社区振兴”讨论会。

次日 01:30 美国FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)就地区经济发表讲话。

次日 01:30 美联储理事夸尔斯(Randal Quarles)参与两党政策中心举行的“金融监管与货币政策”讨论。

亚洲时段消息回顾


加拿大央行警言:降息并非当前形势下的灵丹妙药;
① 加拿大央行行长Stephen Poloz表示,投资者或许会认为央行能够通过降息来避免经济衰退,但事实上事情绝没有那么简单。在回答记者有关货币政策在应对全球贸易形势方面的局限时,Poloz说,那不像降低借贷成本那么简单。“我的感觉是,市场并没有真正意识到它的复杂性,降了息一切就迎刃而解,那似乎也有点太简单了”;
② 就在Poloz作出此番表述之际,美国股市在美联储主席鲍威尔所言进一步巩固了月底降息的市场预期后再创新高,全球以及加拿大股市距离历史高点也相去不远。这恰恰正是令Poloz感到不安的市场反常反应。

特朗普威胁“大幅”增加对伊朗制裁;IAEA紧急开会;
① 特朗普称伊朗秘密进行铀浓缩,但没有给出证据。伊朗在联合国监督机构会议IAEA会后表示,“没什么可隐瞒”;
② 联合国核查人员发现,伊朗自2015年签署伊核协议之前很长时间开始,就没有再进行秘密浓缩活动;
③ 伊朗称,如果美国重新承认伊核条约,伊方的一切举措都是可逆的。而特朗普推特称,对伊朗制裁大幅增加;
④ 无人机事件之后,目前美国加强了对霍尔木兹海峡的战略部署以应对伊朗对空导弹系统,军事专家分析此举旨在威慑非战争的预兆;
⑤ 汇通网提醒,中东局势进一步发酵的可能性较大,但对油价支撑作用目前看来有限,墨西哥湾风暴袭击以及美原油库存下滑将推动美原油持续走高。

土耳其开采油气,美欧等发出警告;
土耳其最近一个月向塞浦路斯附近地中海海域派遣两艘钻探船,以勘探性开采石油和天然气,欧洲联盟、美国和埃及8日至9日声援塞浦路斯,警告土耳其不要加剧地区紧张局势。土耳其外交部10日发表声明,说土方开采油气合法,誓言继续开采。(新华网)

据外媒,法国总统马克龙即将签署对美科技巨头征收新税的法案;特朗普政府予以反击,称将对法展开调查;
① 对此,美方决定采用“301调查”,突显了特朗普政府继续在贸易上采取强硬措施的意图;
② “301调查”是美国《1974贸易法》的一项条款。根据该规定,美国贸易代表可以对外国法律、政策或做法进行调查,与有关国家进行磋商,并决定是否采取提高关税、限制进口、停止执行有关协定等报复措施;
③ 外界分析,美国或将对法实施经济报复,加剧与欧洲的贸易紧张关系。

英国最大反对党工党要求就“脱欧”方案二次公投;
① 英国最大反对党工党领导人杰里米·科尔宾9日致信工党成员,说不论谁接替特雷莎·梅出任英国首相,都应就如何落实脱离欧洲联盟进程付诸公民投票;
② 科尔宾在电子邮件中写道:“不论谁成为新任首相,都应有信心把他们的(‘脱欧’)协议或者无协议(‘脱欧’方案)交由民众投票。”另外,科尔宾写道,一旦公投,工党不排除推动“留欧”,以避免保守党政府带领英国无协议“脱欧”或者以“不能保护英国经济和就业”的糟糕协议破坏性“脱欧”。(新华网)

据外媒,伊朗武装船只劫持英国油轮未遂;
CNN援引两位未具名美国官员的话报道称,五艘伊朗伊斯兰革命卫队的武装船只企图在波斯湾劫持一艘英国油轮。British Heritage号油轮当时正要进入霍尔木兹海峡,便见有几艘伊朗船只靠近并令其改变航向停泊到附近的伊朗海域。

市场观点


加拿大皇家银行:即使美联储降息,美元近期也会走强;
外汇策略师Daria Parkhomenko在报告中表示,即使美联储降息,美元短期内应该也会温和走强,因为美国的利率仍然会高于大多数发达国家,“尽管我们的美国经济学家预计2019年会总计降息50个基点,但这并没有改变我们认为美元兑G10货币短期内会温和上涨的看法,美元会继续成为收益最高的G10货币,在低波动率/沉迷于套利交易的世界中,这应该会对美元构成支持”。

汇丰环球资产管理全球投资长Bill Maldonado:在2021年之前全球经济料不会陷入衰退;
尽管经济增长放缓,但2021年前全球经济不太可能陷入衰退。考虑到较理想的全球经济增速、坚实的企业基本面以及支持性的货币政策,在2021年或更晚时间内出现衰退的可能性更大,目前全球投资者过于悲观。在新兴市场中,亚洲表现脱颖而出,而其他市场则在努力应对市场不确定性。与美国市场相比,除日本以外的亚洲股市目前的折扣率颇具吸引力。

机构分析:约翰逊败选料提振英镑 但效果可能转瞬即逝;
如果目前不被看好的英国外交大臣亨特在大选中意外击败保守党领袖候选人约翰逊,那么英镑会从接近两年低点的水平反弹,但预计不会持久。在最新民调中,亨特仅获得26%保守党成员的支持。策略师们表示,他的获胜会造成英镑大涨,因为他更有可能会让英国避免无协议脱欧。但宽慰只会是暂时的,英国意外无协议脱欧的风险可能还会持续存在,他可能会遇到与现任首相特里莎·梅相同的挑战:重新磋商布鲁塞尔拒绝重启的协议并赢得分裂议会对协议的支持。

美国原油库存大降,但机构认为需求端疲弱仍将制约油价;
未来油价走势,市场认为尽管近期油价处于上升态势,但长期来看,在需求前景如此悲观的情况下,油价的涨幅恐怕会受到很大的限制。能够给原油多头带来希望的,恐怕只有美联储了。如果美联储月底降息,一方面,可能会刺激经济继续增长从而带动原油需求,另一方面,降息会拉低美元,也有利于油价上涨。尽管如此,投资者也不要对美联储过于期待,降息已在一定程度上反映在油价中,到时候的影响可能会低于一些人的预期。

德国商业银行:美联储降息50个基点会引起恐慌;
德国商业银行经济学家Bernd Weidensteiner在一份研究报告中称,美联储在其7月政策会议上可能会决定降息25个基点而非50个基点,“上周五颇为强劲的就业报告发布后,大幅降息的可能性已经不大”,降息25个基点与其说是对已经出现的危机作出反应,倒不如说是一种防患未然之举,“降息50个基点会引起太大的恐慌”。

澳新银行:供应中断风险将导致油价在今年下半年上涨;
澳新银行分析师表示,因原油供应中断风险,原油价格将在今年下半年上涨。欧佩克+坚持执行其减产协议,伊朗和委内瑞拉产量下降,中东原油供应中断风险正在上升。以上因素将导致今年下半年原油市场上涨。美国页岩公司已经减少开采,将限制短期内页岩原油的产量。全球经济增长放缓将导致需求增长超过100万桶/日,我们相信市场关注点将从需求下降转向供应中断风险,这将导致今年下半年油价重返每桶70美元上方。
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